Le Baron Kevser règne d'une main de maître sur la ville de Tepsa. Et les autorités laissent faire jusqu'au jour il vient aux oreilles de la Guilde Tau que le Baron userait aussi de magie, en dehors de toute légalité. Elle dépêche sur place le Mage Férial, spécialiste de ce genre d'affaires, pour mettre un terme aux activités criminelles du Baron. Mais très vite, Férial se rend compte que les choses sont peut-être plus complexes et plus ambiguës que ce que Maître Cianith pensait.